I Denne Artikel:

På grund af de høje omkostninger ved vedligeholdelse har investeringsfonde traditionelt kun været for de virksomheder eller enkeltpersoner med store aktiver. Små og mellemstore midler var sjældne på grund af omkostningerne ved at opretholde dem. Men med fremkomsten af ​​investeringsfondsleverandører, der specifikt er rettet mod små og mellemstore fonde, er det muligt for alle at starte en fond. Denne artikel vil tage dig gennem strukturen i en fond, dens ledelse, drift og styring. Det vil også hjælpe med klientsegmentering og opbygning af kundeforhold.

Hvordan man opbygger en investeringsfond

Trin

Vælg en fondstruktur. Forskellige strukturer har forskellige juridiske og skattemæssige konsekvenser. Nogle midler er etableret som driftsselskaber, mens andre er oprettet som trusts. Kontakt din skat og juridisk rådgivning for den relevante strategi i din lokale jurisdiktion.

Trin

Beslut om kilden til pengeforvaltning. Nogle virksomheder opererer kun fra intern styring, det vil sige de er afhængige af deres egne kapitalforvaltere til pengeforvaltning. Andre vælger at konsultere eksterne pengeforvaltere, specielt dem i specialiserede områder. Det er også muligt at opretholde en blanding af både interne og eksterne fondforvaltere.

Trin

Leje en revisor, advokat og depotfører. En depotfører koordinerer primært med fondsrevisor og bogholder. Juridisk rådgiver bør specialisere sig i værdipapirlovgivning, og din revisor skal have erfaring inden for investeringsfondsindustrien. Revisionerne skal udføres regelmæssigt.

Trin

Skræddersy dit fondeudbud til din kundekreds. Mens en fond traditionelt er samlet sammen, kan du oprette forskellige klasser, der opfylder de specifikke behov hos dine kunder med små investeringer og dem med store investeringer. Differentier de to ved prisfastsættelse.

Trin

Den bedste måde at vinde på og opbygge kundeforhold er at holde dine administrationsomkostningsforhold lave. 2,5% er gennemsnitlig. Som en ny fond kan du prale af mere effektive operationer og en forpligtelse til at reducere ejendomsomkostninger ved at holde dit forhold under gennemsnittet, i det mindste indtil du har etableret firmaets mærke.


Video: Sådan køber du en aktie på Nordnet