I Denne Artikel:

Enhver investering værd at eje er værd at lære at måle. Mens mæglere skal sende dig en månedlig oversigt, der indeholder din nuværende portefølje værdi, er det vigtigt at kunne bekræfte dette nummer med dine egne beregninger. Du kan bruge en metode anbefalet af IRS. Det betegnes som mark-to-market og indebærer multiplicering af aktiens aktiekurs ved antallet af ejede aktier og opsummering af disse værdier for en samlet portefølje værdi.

Mands hænder og regnemaskine

Trin

Bestem den nuværende værdi af hver bestand i din portefølje. Lad os sige, at du ejer en portefølje med to aktier: Aktie A er prissat til $ 10 pr. Aktie, Aktie B på $ 12 pr. Aktie.

Trin

Bestem antallet af aktier i hver aktie du ejer. Lad os sige, at du ejer 1.000 aktier i aktie A og 100 aktier i aktie B.

Trin

Multiplicer den nuværende pris med antallet af aktier, der ejes til at finde den aktuelle markedsværdi for hver bestand i din portefølje. Aktie A har en markedsværdi på $ 10.000 (1.000 $ 10) og lager B har en markedsværdi på $ 1200 ($ 12 100).

Trin

Summen af ​​begge beløb for den samlede markedsværdi. Beløbet er $ 10.000 + $ 1.200 = $ 11.200. Dette er den samlede værdi af din portefølje.


Video: